保険証券分析・提案
お預かりした保険証券から、既契約の整理、見直し方針、お客様向けの提案書までを1本でつなぎます。
株式会社 兼田精工法人・個人 あわせて 7本
業種
精密機械部品 製造（自動車向け切削加工）
所在地
愛知県刈谷市中央町4-12-8
設立
1978年3月
従業員数
42名
年商
8億5,000万円
借入金残高
2億4,000万円
兼田 明彦代表取締役社長 ・ 58歳
勇退のご予定は 2033年6月（65歳）。 役員退職慰労金の想定額は 1億2,600万円（最終報酬月額 120万円 × 役員在任 35年 × 功績倍率 3.0）。
2026年9月29日（火）14:00 〜 本社会議室
担当 トータルライフデザイナー 桜井 直人 ／ 基準日 2026年9月1日
01
既契約の全体像
追加情報を入力すると確定します年間保険料の合計
0.0万円
死亡保障の総額
0円
現在の解約返戻金
0円
事業保障の過不足
▲0円
借入金と運転資金に対して足りていません
案件の進行
0 / 7 工程が完了この1件にかかる時間
いままで（手作業）5時間40分
AIを使った場合18分
証券7枚の目視・転記に175分、既契約一覧の作成に45分、 提案資料の作成に120分。AIを使うと、担当者が手を動かすのは 要確認3項目の修正と解約返戻金の登録、方針の採否だけになります（5時間22分の短縮）。
この仕組みで積み上がるもの
顧客ごとの証券・解約返戻金の履歴
基準日つきで残るため、翌年の更新だけで推移になります
過去の見直し内容と提案履歴
いつ、どの契約を、どういう理由で見直したかが残ります
法人契約の経理処理の判定
契約日と最高解約返戻率から、資産計上と損金算入を自動で追えます